Chinese import polysilicium daalt naar laagste niveau in ruim 10 jaar tijd

Van 2021 op 2022 daalde de import al fors – van 114.203 naar 88.093 ton – en de import is afgelopen jaar met nog eens ruim 28 procent gedaald. Het importvolume van 62.965 ton is zelfs lager dan de import uit 2011, die toen 64.614 ton bedroeg.

Amerikaanse importheffingen
‘De niet-Chinese polysiliciumfabrikanten Wacker, Hemlock Semiconductor en OCI Malaysia verschuiven hun zendingen steeds meer van China naar Vietnam, waar 3 van de 4 grootste Chinese leveranciers van zonnepanelen waferfabrieken hebben gevestigd’, legt Johannes Bernreuter, hoofd van Bernreuter Research, uit.

Door wafers te produceren in Vietnam willen JA Solar, JinkoSolar en Trina Solar volgens Bernreuter Research de garantie kunnen bieden dat zonnepanelen die de fabrikanten naar Amerika exporteren geen silicium uit de Chinese regio Xinjiang bevatten.

Afzonderlijke toeleveringsketens
De Amerikaanse Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA)  leidde eerder tot het blokkeren van de import van grote hoeveelheden Chinese zonnepanelen. Door de UFLPA hebben Chinese fabrikanten de laatste 2 jaar werk gemaakt van het optuigen van afzonderlijke toeleveringsketens voor de Amerikaanse zonne-energiemarkt.

Door de waferproductiecapaciteit buiten China te hebben, is het voor de fabrikanten eenvoudiger om bij de Amerikaanse Customs and Border Protection (CBP)-ambtenaren aan te tonen dat er geen polysilicium uit Xinjiang in hun toeleveringsketens is terechtgekomen.

Twijfels
Uit douanestatistieken blijkt volgens Bernreuter Research echter dat de export van polysilicium vanuit China naar Vietnam is gestegen van 639 ton in 2022 naar 4.970 ton in 2023. ‘Dat doet twijfels rijzen over de beweringen van een afzonderlijke toeleveringsketen en zou alarmbellen moeten doen rinkelen bij het CBP’, merkt Bernreuter op.

Hemlock Semiconductor, Wacker en OCI Malaysia hebben desondanks samen hun export van polysilicium naar Vietnam met 78 procent verhoogd van 18.672 ton in 2022 naar 33.265 ton in 2023. Deze groei compenseerde ruimschoots de 13.918 ton in 2023 aan handelsvolume in China.

Abrupte daling
Bernreuter constateert dat de totale Chinese import van silicium in de eerste 3 kwartalen tussen ruwweg 15.000 en 20.000 megaton per kwartaal lag, maar in het vierde kwartaal een abrupte daling vertoonde naar een niveau van minder dan 10.000 ton.

‘Als het vierde kwartaal een indicatie is voor 2024, dan zal de invoer van polysilicium in China met nog eens 40 procent kelderen tot niet meer dan 38.000 ton dit jaar’, besluit de marktonderzoeker.