Wood Mackenzie: wereldwijde omvormermarkt krimpt 2 jaar op rij

De krimp volgt op een recordjaar in 2024 en weerspiegelt onzekerheid in grote markten zoals China, Europa en de Verenigde Staten.

Strategische herpositionering
‘De omvormerindustrie staat voor een periode van strategische herpositionering terwijl fabrikanten zich aanpassen aan veranderende marktdynamiek en regelgeving’, duidt Joe Shangraw, onderzoeksanalist bij Wood Mackenzie. Volgens hem is continue groei zelfs voor de grootste omvormerfabrikanten niet langer realistisch.

Leveranciers moeten zich aanpassen aan nieuwe vraagdrijvers zoals hybride systemen voor zonne-energie en opslag, cybersecurity en netdiensten.

China daalt eerste keer sinds 2019
De Chinese omvormermarkt daalt in 2025 met 5 procent naar 304 gigawatt omvormervermogen. Dit is de eerste daling sinds 2019. Ondanks deze onzekerheid blijft China dominant met meer dan 2,9 terawatt omvormervermogen aan cumulatieve vraag tot 2034.

De regio Azië-Pacific exclusief China groeit juist naar 89 gigawatt omvormervermogen in 2025, ondersteund door investeringen in eigen productie en opkomende residentiële markten in India en Zuidoost-Azië.

Europa blijft dalen
Europese omvormerleveringen dalen van 88 naar 83 gigawatt omvormervermogen in 2025 en blijven tot 2032 onder de 75 gigawatt omvormervermogen per jaar. Dit komt door aanhoudende voorraadbeperkingen en lagere prijzen voor grootschalige projecten in markten zoals Spanje.

De Amerikaanse markt bereikt een niveau van 47 gigawatt omvormervermogen in 2025, maar daalt daarna met 22 procent in 2026 door het afbouwen van belastingvoordelen uit de Inflation Reduction Act.

Prijzen onder druk
Omvormerprijzen dalen in alle categorieën, voornamelijk door Chinese productieconcurrentie en technologische vooruitgang. Module-level power electronics (mlpe), apparaten op zonnepaneelniveau, vertonen grote regionale prijsverschillen. In de Verenigde staten liggen mlpe-prijzen meer dan 50 procent hoger dan het wereldgemiddelde.

Bij grootschalige omvormers zijn de prijsdalingen het sterkst. Chinese driefase-stringomvormers zakken naar verwachting tot onder 0,02 Amerikaanse dollar per watt omvormervermogen en centrale standalone-omvormers naderen in 2034 een niveau van 0,01 Amerikaanse dollar per watt omvormervermogen.

Cybersecurity wordt belangrijk
Cybersecurity-zorgen over externe toegang tot omvormers krijgen aanzienlijke aandacht van regeringen in Amerika en Europa. Strengere regelgeving wordt in 2026 verwacht. ‘We verwachten dat beide regio’s verschillende strategieën volgen’, duidt Shangraw. ‘Europa breidt de Cyber Resilience Act naar verwachting uit met extra software-, rapportage- en externe toegangseisen die als economische of logistieke barrières kunnen dienen voor buitenlandse fabrikanten. Republikeinse wetgevers in de VS dringen er bij het ministerie van Handel op aan beperkingen in te voeren op Chinese omvormerimport.’

Na de tijdelijke verkoopdaling verwacht Wood Mackenzie dat de omvormermarkt herstelt en begin jaren 2030 de marktomvang van 2024 zelfs overstijgt. Elektrificatie, groei van AI-vraag en een cyclische vervangingsmarkt bieden een solide basis voor omvormervraag. ‘Bedrijven die de huidige uitdagingen doorstaan en tegelijk investeren in nieuwe technologieën komen sterker terug wanneer de markt herstelt’, aldus Shangraw.