‘Zonnepaneelfabrikanten overleven door schaalvergroting’

Dat meldt marktonderzoeksbureau Wood Mackenzie, die de recordverliezen toeschrijft aan de agressieve prijsstrategieën en intensieve concurrentie.

Overleving door schaal
‘In veel opzichten was 2024 een jaar van overleving door schaalvergroting voor de industrie,’ stelt Yana Hryshko, hoofd Solar Supply Chain bij Wood Mackenzie. De toonaangevende fabrikanten hielden hun productie op peil ondanks aanzienlijke marktdruk, met in hun fabrieken een gemiddelde bezettingsgraad van 69 procent.

De top 10 werd aangevoerd door JinkoSolar, gevolgd door JA Solar en LONGi Green Energy. Deze bedrijven hebben hun leiderspositie volgens het marktonderzoeksbureau kunnen handhaven dankzij schaalvergroting, waarbij de 4 grootste producenten samen meer dan 60 procent van het wereldwijde aanbod voor hun rekening nemen.

Geografische strategie
Chinese fabrikanten blijven dominant op het gebied van productievolume, maar spelers uit India, Zuid-Korea en Vietnam dichten de kloof. Om handelsspanningen en landenspecifieke marktbarrières te omzeilen, hebben 7 van de 10 grootste fabrikanten nu productiefaciliteiten in 3 of meer landen, waaronder Cambodja, India, Maleisië, Mexico en Vietnam.

‘Het opzetten van productie in meerdere landen stelt fabrikanten in staat om te navigeren tussen tarieven, lokale regelgeving en importbarrières,’ licht Hryshko toe. De strategische zet helpt hen volgens hem concurrerend te blijven in een steeds meer gefragmenteerd wereldwijd landschap.

Voor de nabije toekomst verwachten meerdere top 20-bedrijven uitbreiding naar Egypte, Oman, Saudi-Arabië, Zuid-Afrika, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. Deze geografische diversificatie is een reactie op de toenemende handelsconflicten en protectionistische maatregelen.

Verticale integratie
Het Wood Mackenzie-rapport onthult een groeiende trend naar volledige verticale integratie bij de grote fabrikanten. Hoewel zonnecelintegratie nu standaard is onder producenten van het hoogste niveau, versnellen verschillende bedrijven hun investeringen in de productie van wafers om end-to-end controle over de productie te krijgen.

‘De meest ambitieuze spelers bewegen stroomopwaarts naar waferproductie,’ aldus Hryshko. ‘Deze strategie maakt een striktere controle over kosten, kwaliteit en compliance mogelijk, vooral in een complexe handelsomgeving.’ Als gevolg hiervan zal de afhankelijkheid van externe leveranciers van wafers en zonnecellen naar verwachting afnemen.

Volgende groeicyclus
‘Ondanks financiële tegenwind positioneert de zonne-energiesector zich snel voor de volgende cyclus van mondiale groei,’ concludeert Hryshko.

Technologisch leiderschap, controle over de toeleveringsketen en geografische wendbaarheid zullen volgens het marktonderzoeksbureau bepalend zijn voor de winnaars in de komende jaren.