De harde cijfers | Europa importeert 77 procent meer zonnepanelen uit China

Europa voerde in januari en februari 2023 respectievelijk 8,6 gigawattpiek en 8,4 gigawattpiek aan zonnepanelen uit China in, een stijging van 120 procent en 48 procent op jaarbasis. De 17 gigawattpiek aan import betekent een groei van 77 procent ten opzichte van januari-februari 2022.

Europa: 17 gigawattpiek
De hogere import is volgens het marktonderzoeksbureau opvallend, omdat de Europese import in de tweede helft van 2022 juist was afgenomen door de hoge voorraden die in de eerste helft van het kalenderjaar waren opgebouwd. Afgelopen kalenderjaar importeerde Europa namelijk 86,6 gigawattpiek aan zonnepanelen uit China, waarbij Nederland wederom de grootste importeur ter wereld was.

De onderzoekers van InfoLink gaan ervan uit dat Europa aan het einde van het kalenderjaar nog minimaal 20 tot 30 gigawattpiek zonnepanelen op voorraad had. ‘Toch blijkt uit douanegegevens van januari en februari dat de Europese vraag sterk aantrekt’, aldus de analisten. ‘De nieuwe import is nodig om de snelgroeiende vraag op te vangen, ondanks het huidige voorraadniveau. Het eerste kwartaal is in Europa het typische laagseizoen en dit wijst erop dat wordt geanticipeerd op een toenemende vraag, dat de concurrentie op de markt hevig is en dat de fabrikanten het belang van de markt inzien en daarom van tevoren voorraden aanleggen om in te kunnen spelen op het moment dat de vraag toeneemt.

Azië-Pacific: 5,6 gigawattpiek
De regio Azië-Pacific importeerde in januari en februari respectievelijk 2,5 gigawattpiek en 3,1 gigawattpiek aan zonnepanelen uit China, een daling van 13 procent en 47 procent op jaarbasis. De 5,6 gigawattpiek aan import in januari en februari betekent een daling van 36 procent ten opzichte van 2022.

De daling is voornamelijk het gevolg van het feit dat India vorig jaar een importheffing van 40 procent op de invoer van zonnepanelen heeft ingesteld. Lokale fabrikanten voerden daardoor in het eerste kwartaal van 2023 grote hoeveelheden zonnepanelen in. De Indiase markt importeerde vorig jaar 8,9 gigawattpiek aan modules uit China, waarvan 8,1 gigawattpiek werd geïmporteerd voordat de importheffing in april 2022 van kracht werd. In het derde kwartaal daalde de vraag snel, waardoor het maandelijkse importgemiddelde van India daalde tot slechts 88 megawattpiek. Begin 2023 is de Indiase vraag echter weer duidelijk toegenomen met een importvolume van 395 megawattpiek in januari en 643 megawattpiek in februari. Andere Aziatisch-Pacifische landen noteerden een stijging van 27 procent en 116 procent op jaarbasis. De stijgende tendens wordt grotendeels toegeschreven aan Japan, Australië en Pakistan. 

Noord- en Zuid-Amerika: 4,5 gigawattpiek
Noord- en Zuid-Amerika importeerden in januari en februari 2,6 gigawattpiek en 1,9 gigawattpiek aan zonnepanelen uit China, 4,5 gigawattpiek in totaal.

Brazilië is het belangrijkste invoerende land van Noord- en Zuid-Amerika, met een invoer van 1,9 gigawattpiek in januari en 1,3 gigawattpiek in februari. Het land voerde in januari een nieuwe wet in waardoor voortaan aan kleinschalige gedistribueerde opwekkingsprojecten een netvergoeding in rekening wordt gebracht. In aanloop naar de invoering werd daarom afgelopen jaar 18 gigawattpiek aan zonnepanelen geïmporteerd. Hoewel het Chinese exportvolume in het laatste kwartaal van 2022 duidelijk afnam, was er in januari 2023 een opleving van het importvolume. De opleving kan worden toegeschreven aan de deadlines van specifieke projecten. Daarom wordt verwacht dat de vraag in 2023 nog steeds zal aanhouden. Andere belangrijke markten in de regio zijn onder meer Colombia en Chili. Hoewel hun totale vraag kleiner is dan die van Brazilië, is hun marktomvang aanzienlijk toegenomen in vergelijking met vorig jaar. 

Midden-Oosten: 1,7 gigawattpiek
Het Midden-Oosten importeerde in januari en februari respectievelijk 776 megawattpiek en 851 megawattpiek aan zonnepanelen uit China, een stijging van meer dan 200 procent op jaarbasis. In het Midden-Oosten leverden de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië de belangrijkste bijdrage aan de groei. Beide landen importeerden samen 1 gigawattpiek zonnepanelen, goed voor 62 procent van het totale importvolume van de regio. Vorig jaar lanceerden de landen in het Midden-Oosten een reeks investeringsplannen voor duurzame energie. Grootschalige grondgebonden projecten, waarvan er nog verschillende in aanbouw zijn, zijn de belangrijkste bronnen van vraag in de regio. Chinese fabrikanten zijn begonnen hun aanwezigheid in de regio uit te breiden. Verwacht wordt dat de markt in het Midden-Oosten in 2023 zal blijven groeien, waarbij prijsdalingen in de hele toeleveringsketen de ontwikkeling van de pv-industrie in de regio ten goede zullen komen.

Afrika: 0,9 gigawattpiek
De vraag naar Chinese zonnepanelen in Afrika is relatief klein, met een totaal volume van 3,4 gigawattpiek in 2022. De regio importeerde in januari en februari respectievelijk 393 megawattpiek en 544 megawattpiek aan pv-modules uit China.

Zuid-Afrika domineert momenteel de Afrikaanse markt en neemt 61 procent van de totale vraag in de regio voor zijn rekening. Terwijl steenkool de belangrijkste bron van elektriciteitsproductie in Zuid-Afrika blijft, is de opwekking van zonnestroom een van de oplossingen geworden voor het ernstige elektriciteitstekort van vorig jaar. In de periode januari-februari importeerde Zuid-Afrika 571 megawattpiek aan zonnepanelen uit China, meer dan een verdrievoudiging ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Chinese export groeit weer
Als gevolg van de sterke voorraadafname in de eerste helft van 2022 zag China in de tweede helft van het kalenderjaar een algemene daling van het exportvolume. Uit douanegegevens van begin 2023 blijkt echter dat de export van zonnepanelen naar verschillende markten snel herstelt, hoewel de installatie van pv-modules veel trager verloopt dan de invoer.

‘Daarom moet de pv-industrie opnieuw nadenken over het effect van de voorraden op de vraag, en over de manier waarop de strategische allocatie van de fabrikanten te midden van de hevige concurrentie de voorraadopmaak zal beïnvloeden’, aldus de analisten van InfoLink. ‘In het algemeen wijzen de voorraadopnames in verschillende regio’s erop dat fabrikanten optimistischer zijn over de groei van de pv-industrie in 2023. Toch moeten beleidsverschuivingen en de invloed van voorraadopbouw consequent in acht worden genomen. Hoewel het eerste kwartaal traditioneel het laagseizoen is voor de overzeese markten,