‘Dominantie grote zonnepaneelfabrikanten neemt toe door coronacrisis’

De pv-toeleveringsketen heeft het volgens het onderzoeksbureau moeilijk sinds de COVID-19-uitbraak begon. Tenders en projecten zijn uitgesteld in veel niet-Chinese markten, wat leidde tot uitgestelde orders voor zonnepanelen. PV InfoLink heeft inmiddels de prognose van de wereldwijde vraag naar zonnepanelen verlaagd van 129,1 naar 112,5 gigawattpiek in het gematigde scenario.

Kleine producenten hebben het moeilijker
‘Ondanks de stagnerende vraag kunnen de best gepositioneerde fabrikanten nog steeds het leeuwendeel van de markt in handen krijgen’, schrijven de onderzoekers. ‘Veel giganten behouden hun verzendingsdoelstellingen voor dit jaar, kennelijk ervan overtuigd dat zij de eersten in de rij zouden zijn om aan de beperkte vraag te voldoen. Dit zal kleinere producenten een verhoogd risico op eliminatie geven en in het tweede tot derde kwartaal tot hevige prijsconcurrentie leiden.’

Sinds het coronavirus uitbrak, hebben met name fabrikanten van monokristallijne siliciumwafers volgens PV InfoLink  bijna alles uit de kast gehaald. ‘Dit heeft geleid tot een overaanbod. Bijgevolg verlaagde tier 1-fabrikant LONGi tot tweemaal toe zijn prijzen voor wafers, zowel in april als in mei. De marktprijzen daalden eind mei met 23 procent, vergeleken met het niveau van eind maart. De opeenvolgende prijsverlagingen van LONGi hebben kleinere productielijnen naar de rand van het break-evenpunt geduwd. Het is duidelijk dat LONGi’s ongeëvenaarde kostenvoordeel ertoe kan leiden dat kleine producenten hun productie verminderen of de capaciteitsuitbreiding vertragen als gevolg van een lage winstmarge. LONGi kan doorgaan met het verlagen van de prijzen om de productie te verhogen, waardoor de schaalvoordelen zullen toenemen voordat de vraag aantrekt.’

Markt geconcentreerd
Hoewel de overzeese vraag naar Chinese zonnepanelen zwak blijft, zal deze volgens PV InfoLink herstellen als de COVID-19-pandemie in de tweede helft van dit jaar begint af te nemen. Regeringen over de hele wereld kunnen hun coronavirusbeperkingen afbouwen en zonne-energieprojecten die in de wacht zijn gezet, hervatten.

‘Maar omdat er nogal wat zonne-energieprojecten zijn uitgesteld tot de eerste helft van volgend jaar, zal de wereldwijde vraag naar zonnepanelen pas in het vierde kwartaal een piek bereiken’, aldus de onderzoekers. ‘Het vraagniveau zal naar verwachting echter op zijn best consistent zijn met het niveau in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. In dit geval zullen marktleiders die de capaciteit hebben opgevoerd, een groter marktaandeel krijgen als ze de verzendingsdoelstellingen handhaven bij een lagere vraag. Dit betekent dat de markt meer geconcentreerd zal worden.’