China ziet export zonnepanelen weer groeien, maar niet naar Europa

De export van 17,3 gigawattpiek zonnepanelen in augustus was 19,2 procent hoger dan de 14,5 gigawattpiek in juli en zelfs 20,6 procent hoger ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. In de periode januari-augustus exporteerde China 137,9 gigawattpiek aan zonnepanelen, een stijging van 26,8 procent op jaarbasis.

Europa: 8,2 gigawattpiek
Europa heeft in augustus 8,2 gigawattpiek aan zonnepanelen uit China geïmporteerd. Een stijging van 15 procent ten opzichte van de maand juli, maar een daling van 5,4 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Europa importeerde dit jaar tot en met eind augustus al 77,7 gigawattpiek zonnepanelen uit China, wat 29,1 procent meer is dan in dezelfde periode in 2022.

De analisten van het Chinese marktonderzoeksbureau PV InfoLink spreken van een koelere markt in het derde kwartaal dan in de 3 voorgaande kwartalen: ‘Het zijn voorraadproblemen die leidden tot een aanzienlijke daling van de vraag in het derde kwartaal van dit jaar. In de tweede helft van het jaar zal de vraag veel zwakker zijn dan in de eerste helft. Met het einde van de vakantie en de bouwperiode voor de winter zal de Europese markt tussen september en oktober geleidelijk herstellen in een bescheiden tempo. Wat de prijzen betreft, begonnen de prijsdalingen in Europa – ondanks de snelle prijsdaling sinds het begin van het jaar – in september af te zwakken met tekenen van herstel levering van orders. Er zal een versnelling van de installaties nodig zijn om de tot nu toe dit jaar opgebouwde voorraad af te bouwen.’

Azië-Pacific: 4,4 gigawattpiek
Azië-Pacific importeerde in augustus 4,4 gigawattpiek zonnepanelen uit China, meer dan in de maand juli en maar 109 procent meer dan in juli 2022. Tot nu toe importeerde de regio dit jaar 26,4 gigawattpiek zonnepanelen.

India was de belangrijkste bron van vraag naar Chinese zonnepanelen in augustus, met een vraag van 959 megawattpiek. Dat is niet alleen een stijging van 228 procent op maandbasis, maar ook de hoogste vraag sinds het land importheffingen invoerde.

‘Dit toont aan dat het ondanks een importtarief van 40 procent op de import van zonnepanelen nog steeds goedkoper is dan het kopen van lokaal geproduceerde zonnepanelen’, aldus de analisten van InfoLink. ‘Bovendien herstelt de vraag zich nu veel uitgestelde projecten van de grond komen naarmate de deadlines naderen. Met de implementatie van de Approved List of Models and Manufacturers (ALMM) en de verlenging van de deadlines voor sommige uitgestelde projecten tot het eerste kwartaal van volgend jaar, zal de vraag naar zonnepanelen in India waarschijnlijk stijgen tussen het vierde kwartaal van dit jaar en het eerste kwartaal van volgend jaar.’

Naast India heeft ook Oezbekistan de voorbije 2 maanden een aanzienlijke groei van de vraag gekend, met meer dan 600 megawattpiek aan import in augustus, vermoedelijk onder impuls van grootschalige projecten. Andere belangrijke markten in Azië zijn Japan en Australië.

Noord- en Zuid-Amerika: 12,4 gigawattpiek
Noord- en Zuid-Amerika importeerden in augustus 2,7 gigawattpiek aan zonnepanelen uit China, een stijging van 18 procent op maandbasis en 10 procent op jaarbasis. Sinds januari bedroeg de import 19,3 gigawattpiek, een stijging van 12,4 procent op jaarbasis.

Brazilië leverde de grootste bijdrage, met een vraag die in augustus met 36 procent steeg ten opzichte van de vorige maand ondanks een verminderd verkoopvolume in distributiekanalen en het opruimen van voorraden tegen lage prijzen. ‘Zelfs na de installatiegolf vertoonde de vraag naar zonnepanelen in Brazilië geen tekenen van een snelle daling’, aldus de analisten. ‘Dit momentum kan worden toegeschreven aan de lagere zonnepaneelprijzen en kortere terugverdientijden van pv-projecten. Er zijn berichten over mogelijke wijzigingen in de Braziliaanse vrijstelling van invoertarieven voor zonnepanelen, wat op korte termijn tot volatiliteit in de marktvraag zou kunnen leiden.’

Midden-Oosten en Afrika: 1,5 gigawattpiek
Het Midden-Oosten importeerde in augustus 1,5 gigawattpiek aan zonnepanelen uit China, een stijging van 53 procent op maandbasis en een stijging van 73 procent op jaarbasis. In de periode januari-augustus heeft de regio 8,5 gigawattpiek zonnepanelen geïmporteerd, nu al meer dan het voorgaande kalenderjaar.

De grootste vraag in het Midden-Oosten kwam uit Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Israël. 4 gigawattpiek aan zonnepanelen – 46 procent van de vraag uit het Midden-Oosten – is dit jaar naar Saoedi-Arabië gegaan. Met een aantal grootschalige grondprojecten in uitvoering en sterke overheidssteun wordt verwacht dat vanuit Saoedi-Arabië de vraag op lange termijn zal aanhouden.

Afrika importeerde 479 megawattpiek Chinese zonnepanelen in augustus, een daling van 31 procent op maandbasis en een stijging van 85 procent op jaarbasis. Afrika importeerde tussen januari en augustus van dit jaar 6 gigawattpiek aan zonnepanelen uit China, waarvan 61 procent in Zuid-Afrika terechtkwam. Het land importeerde 200 megawattpiek aan Chinese zonnepanelen in augustus, een daling van 36 procent op maandbasis, wat volgens InfoLink wijst op een veel zwakkere vraag dan in het tweede kwartaal.

Zwakkere vraag
‘De meeste overzeese markten vertoonden tekenen van een zwakkere vraag in de tweede helft van het jaar, wat wijst op de voorraadproblemen waar de sector al lang over praat’, concluderen de analisten van InfoLink. ‘In het vierde kwartaal moet, ondanks het laagseizoen op sommige markten, nog steeds in de gaten worden gehouden of zonnepaneelfabrikanten op grote schaal verzendingen zullen doen om hun eindejaarsdoelen te halen. We verwachten dat zonnepaneelproducenten voorzichtiger zullen zijn met hun verzendstrategieën en hun voorraden actiever zullen beheren na de snelle voorraadvorming en voorraadopbouw eerder dit jaar.’