Tongwei en AIKO nog altijd grootste fabrikanten van zonnecellen, prijzenoorlog op komst

De top 5 van zonnecelfabrikanten is licht veranderd ten opzichte van de tweede helft van vorig jaar. In de eerste helft van 2022 onderging de ranglijst ook een kleine herschikking.

84,4 gigawattpiek
De top 5-fabrikanten hebben samen 84,4 gigawattpiek aan zonnecellen uitgeleverd in de eerste 6 maanden van 2023. Dat is 49 procent meer dan vorig jaar. Samen hebben de 5 zonnecelfabrikanten daarmee al 72 procent van het volume aan zonnecellen dat ze vorig jaar verscheepten, uitgeleverd in de eerste helft van het kalenderjaar.

Perc-zonnecellen
Omdat de productiecapaciteit voor perc-zonnecellen vorig jaar nog steeds online kwam terwijl het productformaat aan het veranderen was, konden sommige geplande productielijnen volgens InfoLink niet hun volledige capaciteit bereiken.

Vanaf begin dit jaar zijn de meeste perc-productielijnen echter opgeleverd en dat deed de hoeveelheid leveringen van de 5 grootste fabrikanten aanzienlijk groeien. Dit ondanks een hogere eigenverbruikratio – de fabrikanten gebruiken de zonnecellen ook om zelf zonnepanelen te produceren.

TOPCon in de lift
Uit berekeningen van InfoLink blijkt dat het verzendingsvolume van perc-zonnecellen in de eerste helft van het jaar 73,2 gigawattpiek bedroeg. Ook de levering van TOPCon-zonnecellen neemt langzaam toe, waarbij de top 5 een cumulatief volume van 10,5 gigawattpiek verscheepte.

De verkoopvolumes van heterojunctie- en achterzijdecontactzonnecellen zijn klein omdat ze meestal voor eigen gebruik werden gemaakt.

M10- en G12-wafers
Qua formaat domineerden zonnecellen gebaseerd op M10- en G12-wafers de zendingen in de top 5, waarbij de eerste 75 procent en de tweede 21 procent van het totale volume voor hun rekening namen.

Het aandeel van zonnecellen gebaseerd op M6- en kleinere wafers kromp snel tot ongeveer 4 procent van de leveringen van de top 5-fabrikanten, waarbij vooral overzeese markten werden bevoorraad.

Concurrentie verhevigt
De verhouding tussen vraag en aanbod was volgens de marktanalisten niet de enige factor die de fabrikanten in de eerste helft van het kalenderjaar beïnvloedde. Want aan het begin van het kalenderjaar zorgde de prijsdaling in de upstreamsectoren voor een daling van de zonnecelprijzen. De mismatch tussen vraag en aanbod van zonnecellen gebaseerd op M10- en G12-cellen en n- en p-type zonnecellen leidde echter tot prijsstijgingen. Hierdoor herstelden de winsten van de zonnecelfabrikanten zich geleidelijk.

1.200 gigawattpiek
Aangezien de meeste TOPCon-uitbreidingsprojecten in het derde en vierde kwartaal van start gaan, kan de nominale productiecapaciteit voor TOPCon oplopen tot 700 gigawattpiek, wat de totale capaciteit op bijna 1.200 gigawattpiek brengt, inclusief de bestaande productiecapaciteit van 500 gigawattpiek voor perc-zonnecellen. Omdat fabrikanten in de tweede helft van het kalenderjaar in een hoger tempo productiecapaciteit voor TOPCon-zonnecellen online brengen, zal de concurrentie volgens InfoLink tegen het einde van het jaar toenemen.

Prijzenoorlog
‘Naast de concurrentie op het gebied van productiecapaciteit zal ook de prijzenoorlog de winst van de zonnecelfabrikanten beïnvloeden’, besluiten de marktanalisten van InfoLink. ‘Te midden van de hevige concurrentie moeten nieuwkomers zich bewust zijn van hun marktpositie en productdifferentiatie gebruiken om een stevige voet aan de grond te krijgen.’