De harde cijfers | Export zonnepanelen uit China stijgt met 26 procent

China exporteerde in de maand juli 19,6 gigawattpiek zonnepanelen. Dat is weliswaar een daling van 11 procent ten opzichte van de 22,1 gigawattpiek uit de maand juni, maar tegelijkertijd een stijging van 35 procent ten opzichte van de 14,5 gigawattpiek uit juli 2023.

151,5 gigawattpiek
China heeft in de periode januari-juli 2024 ongeveer 151,5 gigawattpiek aan zonnepanelen geëxporteerd, een stijging van 26 procent ten opzichte van de 120,6 gigawattpiek van vorig jaar. In juli waren de 5 grootste markten die Chinese zonnepanelen importeerden Nederland, Saoedi-Arabië, Brazilië, India en Pakistan.

De maandelijkse import van de 5 landen was goed voor 71 procent van het wereldwijde totaal. Wel beïnvloedde de krimpende Pakistaanse en Braziliaanse markt de Chinese export.

Europa: 8,5 gigawattpiek
Europa importeerde in juli ongeveer 8,5 gigawattpiek aan zonnepanelen uit China, een daling van 8 procent op maandbasis ten opzichte van de 9,3 gigawattpiek van de maand juni en een stijging van 20 procent ten opzichte van de 7,1 gigawattpiek van juli vorig jaar. Europa heeft dit jaar 62,7 gigawattpiek aan zonnepanelen geïmporteerd, een daling van 10 procent vergeleken met de 69,5 gigawattpiek van de periode januari-juli 2023. 

Er zijn verschillende factoren die de voorraadaanwas in Europa hebben vertraagd. De turbulentie in de toeleveringsketen voor zonne-energie, beleidsonzekerheid in verschillende Europese landen en subsidieverlagingen verzwakten de bereidheid om zonnepanelen te installeren. Sommige grondgebonden zonneparken werden bovendien uitgesteld vanwege de hoge financieringskosten en de congestie op het elektriciteitsnet. Verwacht wordt dat de vraag in Europa in het derde kwartaal zal verzwakken en dat het herstel van de vraag zal afhangen van de voortgang van de installatie van grondgebonden zonneparken.

Wat de prijzen betreft, lag de spotprijs voor TOPCon-zonnepanelen in Europa in juli tussen de 9 en 13 Amerikaanse dollarcent (red. free on board) en was gemiddeld 11,6 dollarcent per wattpiek, wat ongeveer hetzelfde is als in de maand juni. Aangezien de Europese vraag in het derde en vierde kwartaal verzwakt, kunnen de zonnepaneelprijzen volgens de onderzoekers van InfoLink in de tweede helft van het jaar nog iets verder dalen, omdat fabrikanten op zoek gaan naar bestellingen.

Azië-Pacific: 5,2 gigawattpiek
Azië-Pacific importeerde in juli ongeveer 5,2 gigawattpiek aan zonnepanelen uit China, een daling van 14 procent op maandbasis ten opzichte van de 6 gigawattpiek uit juni en een stijging van 52 procent ten opzichte van de 3,4 gigawattpiek in juli vorig jaar. Van januari tot juli heeft de markt 45,6 gigawattpiek aan pv-modules geïmporteerd, een stijging van 107 procent vergeleken met de 22 gigawattpiek van vorig jaar.

Van alle landen in de regio importeerde India het grootste volume Chinese zonnepanelen: 1,4 gigawattpiek in juli, een stijging van 15 procent ten opzichte van 1,2 gigawattpiek in juni. Pakistan, dat goed is voor het tweede grootste aandeel, importeerde in juli 1 gigawattpiek aan pv-modules, een daling van 47 procent op maandbasis. India en Pakistan waren in juli samen goed voor 47 procent van de totale invoer in Azië-Pacific. Australië, de Filippijnen en Oezbekistan zagen hun importvolumes stijgen, terwijl Japan, Thailand en Zuid-Korea een lichte daling zagen.

Factoren zoals havencongestie, beperkte beschikbare ruimte en de impact van de Rode Zee-crisis hebben problemen veroorzaakt in de verzendschema's, waardoor de leveringstijden in Chinese havens met 7 tot 20 dagen zijn verlengd. Dit heeft geleid tot een achterstand in de vrachtafhandeling in havens als Sjanghai en Ningbo. Dit heeft invloed gehad op de Chinese exportgegevens naar India voor mei en juni van dit jaar.

Noord- en Zuid-Amerika: 2,3 gigawattpiek
Noord- en Zuid-Amerika importeerden in juli 2,3 gigawattpiek aan zonnepanelen uit China, een daling van 19 procent op maandbasis ten opzichte van de 2,9 gigawattpiek uit juni en een stijging van 4 procent ten opzichte van de 2,3 gigawattpiek in juli vorig jaar. De regio importeerde ongeveer 19,1 gigawattpiek in de periode januari-juli 2024, een stijging van 15 procent vergeleken met 16,6 gigawattpiek in dezelfde periode vorig jaar.

Brazilië had in juli het grootste aandeel in de invoer van Chinese pv-modules en importeerde 1,4 gigawattpiek aan zonnepanelen, goed voor 61 procent van de totale invoer in de regio. Brazilië heeft in de periode januari-juli ongeveer 13,5 gigawattpiek aan Chinese pv-modules geïmporteerd. Wat het beleid betreft, heeft de Braziliaanse regering beleidsmaatregelen ingevoerd om installaties voor gedistribueerde opwekking te stimuleren. Naast een belastingvrijstelling van in totaal 9,25 procent voor ontwikkelaars van kleinschalige projecten gedurende maximaal 5 jaar, biedt het land minstens 50 procent korting op de kosten voor gebruikers van micro- en kleinschalige pv-systemen voor decentrale opwekking. Bovendien startte het land in juli het Plano Safra 2024-2025 om de ontwikkeling van agrivoltaïsche energie te ondersteunen. Over het algemeen wordt verwacht dat dit beleid de zonnepaneelvraag in de tweede helft van het jaar zal ondersteunen.

Midden-Oosten en Afrika: 3,6 gigawattpiek
Het Midden-Oosten importeerde in juli ongeveer 2,5 gigawattpiek aan pv-modules uit China, een daling van 11 procent op maandbasis ten opzichte van de 2,8 gigawattpiek in juni en een stijging van 147 procent ten opzichte van de 1 gigawattpiek van juli vorig jaar. De regio heeft in de periode januari-juli ongeveer 18 gigawattpiek aan pv-modules geïmporteerd, een stijging van 161 procent vergeleken met de 6,9 gigawattpiek in dezelfde periode vorig jaar.

Van de landen in de regio heeft Saoedi-Arabië het grootste aandeel, met een invoer van ongeveer 1,5 gigawattpiek aan Chinese pv-modules in juli, een daling van 14 procent ten opzichte van de 1,7 gigawattpiek in juni, maar nog altijd goed voor 58 procent van de totale invoer in de regio. In de periode januari-juli importeerde het land ongeveer 10,2 gigawattpiek aan pv-modules uit China. De overheid van Saoedi-Arabië heeft onlangs verschillende samenwerkingsovereenkomsten getekend met meerdere ontwikkelaars, en veilingen uitgeschreven voor utiliteitsprojecten. Bovendien is de regering van plan om vanaf dit jaar 20 gigawattpiek aan hernieuwbare-energieprojecten te veilen, wat de vraag op middellange tot lange termijn kan stimuleren en de vraag naar pv-modules in de toekomst kan ondersteunen.

Afrika importeerde in juli ongeveer 1,1 gigawattpiek aan modules uit China, een daling van 2 procent ten opzichte van de 1,1 gigawattpiek van juni, een stijging van 56 procent ten opzichte van de 0,7 gigawattpiek van juli vorig jaar. De regio heeft in de periode januari-juli ongeveer 6,1 gigawattpiek aan pv-modules geïmporteerd, een stijging van 11 procent vergeleken met de 5,5 gigawattpiek in dezelfde periode vorig jaar. Van de Afrikaanse landen heeft Zuid-Afrika het grootste aandeel, met een import van 538 megawattpiek aan modules in juli, een stijging van 23 procent ten opzichte van 437 megawattpiek in de voorgaande maand, goed voor de helft van de totale import in de regio. Zuid-Afrika heeft in de periode januari-juli 2024 ongeveer 2,1 gigawattpiek aan modules geïmporteerd. Buitenlandse ontwikkelaars zijn gestart met de ontwikkeling van pv-fabrieken in Zuid-Afrika, terwijl de lokale overheid eind juni aankondigde 10 procent importtarieven te gaan heffen op de invoer van zonnepanelen.

Voorraden
Vooruitblikkend verwachten analisten van InfoLink dat de zonnepaneelvoorraden op de belangrijkste zonne-energiemarkten gelijk zullen blijven of licht zullen stijgen. ‘Aangezien de vraag in Europa verzwakt, zal de voorraadopbouw in het derde kwartaal beperkt blijven. In Azië en de Stille Oceaan kan India de invoer van Chinese zonnepanelen opdrijven. De aanzienlijke toename van de voorraadopname in Pakistan in de eerste helft van het jaar kan het groeimomentum in het derde kwartaal en zelfs het vierde kwartaal beïnvloeden.’