Alliander haalt 500 miljoen euro op met groene hybride obligatie

De groene obligatie is uitgegeven tegen een couponrente van 4,125 procent. De hybride obligatie heeft verder een uitgifteprijs van 99,398 procent, wat resulteert in een effectieve rente van 4,20 procent.

Financiële details
De uitgifte was bijna 6 keer overtekend, wat wijst op grote interesse van beleggers. De obligaties zijn geplaatst bij een brede groep van voornamelijk internationale, professionele investeerders en worden genoteerd aan Euronext Amsterdam onder ISIN-code XS3193906180.

Hybride obligaties zijn achtergestelde obligaties die kenmerken delen met aandelen. Ze bieden doorgaans een hoger rendement dan reguliere – senior – obligaties, wat de aantrekkingskracht voor investeerders verklaart.

Investeringsopgave elektriciteitsnet
De opbrengsten van deze obligatie-uitgifte dragen bij aan de financiering van Allianders grote investeringsopgave. Als moederbedrijf van netbeheerder Liander staat Alliander voor een enorme uitdaging om het elektriciteitsnet uit te breiden en te verzwaren.

Het bedrijf moet fors investeren om het energiesysteem toekomstbestendig te maken. Sinds 2019 geeft Alliander uitsluitend groene obligatieleningen uit. De huidige uitgifte sluit aan bij het geactualiseerde Green Finance Framework van april 2025. Dit raamwerk is volgens het onafhankelijke ratingbureau ISS-ESG volledig in lijn met de internationale Green Bond Principles en Green Loan Principles.