LONGi weer grootste fabrikant van zonnepanelen, concurrentie ‘escaleert’

De top van de ranglijst met ’s werelds grootste zonnepaneelfabrikanten is grotendeels gelijk aan die van het voorgaande kalenderjaar, terwijl in de tweede helft van de top 10 meerdere verschuivingen hebben plaatsgevonden.

Kloof groter
Uit de analyse van InfoLink blijkt dat de kloof tussen de verzendingsvolumes van de 4 grootste fabrikanten en de rest steeds groter wordt. De redenen voor deze groeiende kloof zijn volgens de marktonderzoekers bedrijfsgrootte, kostenvoordeel en overzeese verkoopkanalen.

In 2022 verscheepten de 4 grootste fabrikanten elk meer dan 40 gigawattpiek zonnepanelen, minstens 20 gigawattpiek meer dan de nummer 5. InfoLink schat in dat de top 10-fabrikanten ongeveer 252 gigawattpiek aan modules verscheepten, een stijging van 166 procent op jaarbasis. De top 4 domineerde met 60 tot 65 procent van het wereldwijde verzendingsvolume, wat aantoont dat de groten groot blijven.

Grote uitdagingen
De nummer 6 tot 10 van de ranglijst kenden hevige concurrentie doordat nieuwe spelers uit verschillende sectoren de ranglijst bestormden. Tongwei breidde zijn aanwezigheid uit tot het zonnepaneelsegment en veroverde een plaats in de top 10.

Andere – zoals DAS Solar, Suntech en Huansheng Solar – verscheepten 7 tot 8 gigawatt in 2022, slechts 0,3 tot 1,8 gigawattpiek minder dan de laatste in de top 10. Ondanks dat ze vorig jaar de lijst niet haalden, zijn ze volgens InfoLink ambitieus met hun verschepingsdoelstelling voor 2023. Het marktonderzoeksbureau spreekt van ‘een escalerende concurrentie’ die eind 2022 begon en dit jaar zal aanhouden.

Binnenlandse zendingen nemen toe
Het aandeel binnenlandse zendingen van de Chinese fabrikanten in de top 10 neemt snel toe. Waar in 2021 het percentage overzeese zendingen namelijk nog 70 procent was, daalde dat in 2022 naar 50 tot 55 procent.

InfoLink schrijft dit grotendeels toe aan de daling van de overzeese zendingen in de tweede helft van het jaar als gevolg van de opgestapelde voorraden op de overzeese markten, de trage economische activiteit en de sterkere binnenlandse vraag, ondanks het hogere overzeese zendingsvolume, vooral in Europa, als gevolg van de energietransitie in de eerste helft.

Ambitieuze doelen
InfoLink stelt dat de 4 grootste fabrikanten voor dit kalenderjaar verzendingsdoelstellingen van meer dan 60 en zelfs 90 gigawattpiek hebben vastgesteld. Samen zouden zij daarmee goed zijn voor een productievolume van 265 tot 290 gigawattpiek.

Met nieuwe technologieën geproduceerde zonnepanelen zullen daarbij volgens het marktonderzoeksbureau goed zijn voor 30 tot 35 procent van de totale verzendingen, met het grootste aandeel voor zonnepanelen die uitgerust zijn met TOPCon-zonnecellen. Zonnepanelen uitgerust met zonnecellen gebaseerd op M10-wafers van 182 bij 182 millimeter en G12-wafers van 210 bij 210 millimeter waren samen goed voor 81 procent van de zendingen van de top 10-fabrikant (red. First Solar niet meegerekend. Zonnepanelen uitgerust met zonnecellen gebaseerd op M10-wafers hadden het grootste aandeel. Zonnepanelen uitgerust met zonnecellen gebaseerd op M6-wafers van 166 bij 166 millimeter en andere formaten waren goed voor ongeveer 14 procent, en n-type zonnepanelen voor 4 à 5 procent.

InfoLink concludeert tot slot dat de kloof tussen grote en kleine fabrikanten ook in 2023 groter zal worden. Fabrikanten uit de middenklasse willen namelijk 20 tot 40 gigawattpiek zonnepanelen verschepen in 2023, terwijl de laaggeplaatste fabrikanten in de top 10 mikken op een volume van 10 tot 20 gigawattpiek. De producenten in de tweede helft van het ‘klassement’ zullen daarbij volgens de analisten gezien het aanbodoverschot en de technologische transformatie de concurrentie snel zien toenemen.