LONGi blijft grootste fabrikant van zonnepanelen ter wereld: grootformaatzonnepanelen de standaard

Uit berekeningen van PV InfoLink blijkt dat Trina en JA Solar op de gedeelde tweede plaats staan (red. fabrikanten met een verschil van 1 procent worden op dezelfde positie gerangschikt). Bij Trina Solar waren de verzendingen naar overzeese markten goed voor een aandeel van 65 procent. JA Solar heeft volgens de analisten de vruchten geplukt van een sterk operationeel beheer te midden van stijgende kosten.

Fabrikanten die de top 10 niet haalden, verscheepten volgens PV InfoLink een gemiddeld volume van 3 tot 4 gigawattpiek, wat een steeds groter wordende kloof tussen fabrikanten veroorzaakt.

Consolidatie
In 2021 heeft volgens PV InfoLink onder fabrikanten van zonnepanelen een hoge consolidatie plaatsgevonden. Verticaal geïntegreerde bedrijven – die voordelen genieten op het gebied van kosten, capaciteit en overzeese verkoopkanalen – veroorzaken steeds meer druk bij tier 2- en tier 3-fabrikanten. De berekeningen van PV InfoLink laten zien dat de top 10-fabrikanten in totaal meer dan 160 gigawattpiek aan zonnepanelen verscheepten en daarmee meer dan 90 procent van de 172,6 gigawattpiek aan vraag domineerden. Dat is ver boven de 70 tot 80 procent van eerdere jaren.

‘Bij het onderzoeken van de zendingen met zonnepanelen naar overzeese markten toonden verticaal geïntegreerde bedrijven een aanzienlijk voordeel ten opzichte van andere fabrikanten in distributiekanalen, waarbij hun marktaandeel in de tweede helft aanzienlijk toenam in regio's met een hogere acceptatie voor hogere prijzen’, duiden de onderzoekers. ‘Binnen de top 10 waren Chinese fabrikanten goed voor 70 procent van de overzeese verzendingen in 2021.’

60 gigawattpiek grootformaatzonnepanelen
In termen van productformaat hebben de top 10-fabrikanten, met uitzondering van First Solar, meer dan 60 gigawattpiek aan grootformaatzonnepanelen uitgeleverd. PV InfoLink: ‘Het zendingsvolume verdubbelde in de tweede helft ten opzichte van het niveau van de eerste helft van het kalenderjaar. Het aandeel grootformaatzonnepanelen vertegenwoordigde ongeveer 40 procent van de totale verzendingen in de top 10 – exclusief First Solar – wat betekent dat grootformaatzonnepanelen mainstream en de standaard zijn geworden.’

Prijzenoorlog?
Een steeds hogere concentratie maakt het voor middelgrote en kleine zonnepaneelfabrikanten nog moeilijker om te overleven. ‘Aangezien de productiecapaciteit voor zonnepanelen wordt uitgebreid – tezamen met uitbreiding van de productiecapaciteit voor n-type zonnecellen – kan in de tweede helft van het kalenderjaar een prijzenoorlog ontstaan als fabrikanten gaan concurreren om marktaandeel te veroveren’, spreken de onderzoekers hun verwachting uit. ‘Afgezien van het marktaandeel zullen middelgrote en kleine zonnepaneelfabrikanten ook worden geconfronteerd met uitdagingen als gevolg van lage bezettingsgraden en lage winsten als gevolg van de schaarste aan grondstoffen.’