Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
PV InfoLink: ‘Fabrikanten van zonnepanelen moeten prijzen verhogen’

PV InfoLink: ‘Fabrikanten van zonnepanelen moeten prijzen verhogen’

Door tekorten en stijgende prijzen van grondstoffen moeten fabrikanten van zonnepanelen de prijzen verhogen, maar de ruimte om dit te doen is beperkt. Dat stelt marktonderzoeksbureau PV InfoLink.

In de eerste helft van het kalenderjaar bevond het wereldwijde voorraadniveau van zonnepanelen zich volgens PV InfoLink rond de 20 gigawattpiek. ‘Niet alleen tier 2-fabrikanten hebben in juni en juli de prijzen verlaagd, maar ook sommige tier 1-fabrikanten hebben sommige orders tegen lagere tarieven uitgeleverd. Hierdoor is de totale zonnepaneelvoorraad sinds de maand juli afgenomen.’

Lichte prijsstijgingen in september
Het door fabrikanten aanleggen van voorraden polysilicium en wafers – veroorzaakt door een tekort aan polysilicium in de eerste helft van het jaar – is afgenomen. Dit komt volgens PV InfoLink doordat realisatie van enkele gridparity-projecten in China zijn uitgesteld tot volgend kalenderjaar.

‘Polysiliciumfabrikanten hadden hierdoor eind juli voor het eerst dit kalenderjaar een voorraadniveau van 1 tot 2 weken, waarbij de prijzen licht daalden’, aldus de analisten. ‘Polysilicium, wafers en zonnecellen stegen echter opnieuw in prijs in augustus, doordat een tekort aan wafers en zonnecellen ontstond doordat zonnepaneelfabrikanten hun bezettingsgraad en inkoopvolumes verhoogden. Het lijkt erop dat fabrikanten van zonnecellen en zonnepanelen in september de bezettingsgraad voortdurend zullen verhogen in afwachting van een aantrekkende vraag, wat zal leiden tot lichte prijsstijgingen in september.’

160 gigawattpiek in 2021
Voor het kalenderjaar 2021 heeft PV InfoLink de buitenlandse vraag bijgesteld tot 110 gigawattpiek, aangezien de vraag in Amerika en Europa dit jaar hoger is dan aanvankelijk verwacht. Opgeteld met de binnenlandse vraag van 50 gigawattpiek, zal de wereldwijde verkoop van zonnepanelen groeien naar 160 gigawattpiek.

In de eerste helft van het jaar ging het om 70 gigawattpiek en in de tweede helft van 2021 zal het om 90 gigawattpiek gaan, verwacht PV InfoLink. In 2022 zal de vraag groeien naar ruim 180 gigawattpiek.

Overschot aan polysilicium?
‘Hoewel het aanbod van polysilicium en wafers onlangs een tekort kende, zal de productie van polysilicium en wafers dit jaar naar schatting in totaal meer dan 190 gigawattpiek bedragen, wat veel meer is dan de benodigde 160 tot maximaal 170 gigawattpiek voor de productie van zonnepanelen’, vervolgen de analisten.

Door dit overschot kan volgens PV InfoLink aan het einde van het kalenderjaar opnieuw een prijsdaling optreden als de voorraden zich opstapelen. ‘De polysiliciumprijzen zullen naar verwachting terugkeren naar een gestage neerwaartse trend in november en december.’

Kleinere waferfabrikanten verdwijnen
Momenteel is er volgens de analisten enkel sprake van prijsstijgingen. Niet alleen bij polysilicium, maar ook bij wafers. ‘Nadat Zhonghuan Semiconductor en LONGi – de 2 reuzen onder de waferfabrikanten – de prijzen verhoogden, volgden andere fabrikanten. Op dit moment blijven Tier 2-waferfabrikanten nieuwe productiecapaciteit online brengen om meer marktaandeel te veroveren.’

Aangezien fabrikanten voortdurend nieuwe productielijnen in gebruik nemen, zal de totale waferproductiecapaciteit tegen het einde van het jaar meer dan 350 gigawattpiek bedragen. De marktanalisten hierover: ‘Tegen die tijd zal de overtollige capaciteit het voor kleine fabrikanten moeilijk maken om op prijs te concurreren en polysilicium te verwerven. Daarom wordt verwacht dat kleine fabrikanten volgend jaar in een sneller tempo zullen verdwijnen, terwijl grote fabrikanten en verticaal geïntegreerde bedrijven oudere productielijnen kunnen sluiten. Bovendien blijven fabrikanten dit jaar wafers dunner maken te midden van hoge polysiliciumprijzen, waarbij de mainstream-dikte van grote wafers verandert naar 170 um.’

Lagere winsten zonnecelfabrikanten
Voor fabrikanten van zonnecellen is de winstgevendheid in de eerste helft van het kalenderjaar volgens PV InfoLink geslonken tot 3 à 5 procent. ‘Gezien de lage winsten hebben zonnecelfabrikanten niet alleen de bezettingsgraad verlaagd, maar ook de inbedrijfstelling van nieuwe productiecapaciteit uitgesteld van het tweede en derde kwartaal naar het einde van het kalenderjaar. Ondertussen werden in de eerste helft van 2021 oudere productielijnen – die voor zonnecellen gebaseerd op G1-wafers en kleinere formaten – geëlimineerd.’

Dit jaar wordt volgens PV InfoLink naar schatting minimaal 150 gigawattpiek aan nieuwe productiecapaciteit voor perc-zonnecellen toegevoegd, waardoor de overcapaciteit waarschijnlijk niet zal worden opgelost. ‘Met weinig ruimte om winst te maken, zullen zonnecelfabrikanten de prijzen aanpassen in overeenstemming met de prijstrends van de wafers. De meeste fabrikanten hebben nieuwe perc-productiecapaciteit gereserveerd voor een upgrade naar TOPCon-zonnecellen in de toekomst. Fabrikanten zullen hun investeringen in perc verminderen en de focus verleggen naar n-type siliciumzonnecellen voor toekomstige plannen van productiecapaciteitsuitbreiding.’

Uitbreiding productiecapaciteit zonnepanelen gaat door
Te midden van concurrentie tussen het gebruik van zonnecellen gebaseerd op wafers van 182 bij 182 millimeter en van 210 bij 210 millimeter, blijven verticaal geïntegreerde fabrikanten hun productiecapaciteit voor zonnepanelen uitbreiden.

De zonnepaneelproductiecapaciteit zal dit jaar volgens PV InfoLink met 35 tot 40 procent groeien en tegen het einde van het jaar meer dan 450 gigawattpiek bedragen. ‘Aangezien maatregelen voor de landelijke promotie van gedistribueerde pv in China nog moeten worden aangekondigd, zullen de residentiële sector en grootschalige netpariteitsprojecten die in september en november van de grond komen, voornamelijk bijdragen aan de binnenlandse vraag in de tweede helft van het kalenderjaar. Hoewel netpariteitsprojecten mogen worden uitgesteld tot eind 2022, zullen de meeste projecten dit jaar beginnen met de bouw en installatie. De vraag zal hierdoor waarschijnlijk pieken in het vierde kwartaal van het kalenderjaar. Vooruitlopend hierop is de bezettingsgraad van zonnepaneelfabrikanten weer gestegen naar 70 tot 75 procent.’

Moeite
​Omdat de vraag naar zonnepanelen in China in september weer zal stijgen, verwacht PV InfoLink dat ook het tekort aan polysilicium weer zal toenemen, wat de prijzen opdrijft. ‘Met torenhoge prijzen in het up- en midstreamgedeelte van de waardeketen – en hoge prijzen glas, eva-folie en aluminium frames, kunnen zonnepaneelfabrikanten het niet langer volhouden en moeten zij hun prijzen verhogen. Aangezien zonnepaneelfabrikanten in de eerste helft van het kalenderjaar al verschillende keren de prijzen hebben verhoogd en opnieuw over bestellingen hebben onderhandeld, zullen heel wat Chinese en buitenlandse epc-bedrijven hun projecten waarschijnlijk uitstellen tot volgend jaar als zonnepaneelfabrikanten de prijzen nu opnieuw verhogen. Aangezien het verhogen van de prijzen van zonnepanelen moeilijk is, zullen de prijsstijgingen in andere delen van de waardeketen – dus upstream – naar verwachting beperkt zijn.’

Het aanbod van onder meer polysilicium en wafers in dat upstreamgedeelte van de waardeketen blijft in de tweede helft van het kalenderjaar krap. PV InfoLink hierover: ‘Maar als er nieuwe productiecapaciteit online komt, zal er volgend jaar overcapaciteit zijn in de waardeketen. Dat gezegd hebbende zal de ontwikkeling van de vraag en het aanbod afhangen van de bezettingsgraad van de fabrikanten. Voor de lange termijn zullen de algemene prijzen naar onze verwachting dalen. Verschillende problemen – waaronder de Amerikaanse sancties tegen producten uit Xinjiang en het omzeilen van importheffingen in Zuidoost-Azië – verstoren mogelijk de toeleveringsketen. De impact daarvan laat zich vooralsnog moeilijk voorspellen.’

Nu in Solar Magazine

September 2021

Marieke Beugel (Verbond van Verzekeraars): ‘Verzekeraars zijn niet bang voor zonnepanelen’ Radovan Kopecek over renaissance Europese zonne-energieketen: ‘Pv is coming home’ Erik de Leeuw (SOLARWATT): ‘Geen zin om...
Vacatures
KiesZon zoekt:

Service Medewerker Duurzaamheid

Fulltime (40 uur) - 5248 NL
KiesZon zoekt:

Field Service Engineer

Fulltime (40 uur) - 5248 NL
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!