AMS doet nieuw overnamebod op Osram

2 weken geleden werd duidelijk dat de overname van Osram door AMS was mislukt. Het overnamebod van de Oostenrijkse sensormaker op de Duitse verlichtingsproducent trok te weinig aandeelhouders over de streep, maar 51,6 procent ging akkoord. 

Bain Capital gooit handdoek in de ring
Ondertussen heeft een andere investeerder, Bain Capital, met diens nieuwe partner Advent International de mogelijkheid onderzocht om een hoger bod te doen op Osram. Het lichtbedrijf meldt nu dat Advent en Bain Capital hebben aangekondigd dat zij zich op dit moment zullen onthouden van een overnamebod, maar 'de verdere ontwikkeling op de voet zullen volgen'. Het consortium ziet momenteel geen succesvol pad en zal  dus geen verder due diligence-onderzoek uitvoeren.

Osram maakte eind augustus de weg al vrij voor het bod van AMS dat beter was dan het bod van Bain en diens toenmalige partner Carlyle dat begin juli openbaar werd. De 2 private-equitymaatschappijen boden 3,4 miljard euro en nu heeft Bain zich dus ook met de nieuwe partner Advent teruggetrokken uit de overnamestrijd.

Acceptatiedrempel nieuw bod omlaag
De minimale acceptatiedrempel van het nieuwe bod van AMS is 55 procent. Bij het vorige bod was dit 62,5 procent. Op basis van het nieuwe bod zal Osram worden gewaardeerd op ongeveer 4,6 miljard euro. 'De afgelopen dagen hebben we met AMS constructief gesproken over de voorwaarden voor een nieuw overnamebod', aldus Olaf Berlien, chief executive officer van Osram. 'De raad van bestuur verwelkomt de tot nu toe geboekte vooruitgang en is ervan overtuigd dat beide partijen overeenstemming kunnen bereiken over een toekomstgericht strategisch concept.'

De raad van bestuur en de raad van commissarissen van Osram zullen het aanbod zorgvuldig bestuderen en een advies uitbrengen.